Сравнение AW1F.DE с UIQ4.DE
AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1F.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.88%.
AW1F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1F.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AW1F.DE UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc | 12.99% | 0.55% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.88% | 0.18% |
Correlation
The correlation between AW1F.DE and UIQ4.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1F.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
AW1F.DE
UIQ4.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AW1F.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1F.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1F.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1F.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -3.90% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -0.82% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1F.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1F.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 8.16% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.16% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 8.16% | +7.71% |
Сравнение комиссий AW1F.DE и UIQ4.DE
AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UIQ4.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1F.DE и UIQ4.DE
Ни AW1F.DE, ни UIQ4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AW1F.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1F.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1F.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for UIQ4.DE.
AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UIQ4.DE is Derivative Income. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор