Сравнение AVUV с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
AVUV и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или SCHA.
Корреляция
Корреляция между AVUV и SCHA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и SCHA
Основные характеристики
AVUV:
-0.20
SCHA:
0.04
AVUV:
-0.11
SCHA:
0.23
AVUV:
0.99
SCHA:
1.03
AVUV:
-0.17
SCHA:
0.03
AVUV:
-0.53
SCHA:
0.11
AVUV:
9.45%
SCHA:
8.18%
AVUV:
25.16%
SCHA:
23.65%
AVUV:
-49.42%
SCHA:
-42.41%
AVUV:
-21.36%
SCHA:
-18.95%
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -11.79%.
AVUV
-13.68%
-7.10%
-12.30%
-6.44%
21.94%
N/A
SCHA
-11.79%
-6.51%
-10.55%
-0.48%
12.39%
6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и SCHA
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVUV и SCHA
AVUV
SCHA
Сравнение AVUV c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и SCHA
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.91% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и SCHA
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и SCHA
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 15.36% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.