Сравнение AVLV с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
AVLV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVDE.
Корреляция
Корреляция между AVLV и AVDE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVDE
Основные характеристики
AVLV:
1.95
AVDE:
0.79
AVLV:
2.70
AVDE:
1.15
AVLV:
1.35
AVDE:
1.14
AVLV:
2.93
AVDE:
1.10
AVLV:
9.30
AVDE:
2.76
AVLV:
2.67%
AVDE:
3.66%
AVLV:
12.77%
AVDE:
12.70%
AVLV:
-19.34%
AVDE:
-36.99%
AVLV:
-2.17%
AVDE:
-6.90%
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 1.27%.
AVLV
3.89%
3.77%
8.71%
22.66%
N/A
N/A
AVDE
1.27%
2.05%
-2.02%
8.94%
5.63%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и AVDE
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVLV и AVDE
AVLV
AVDE
Сравнение AVLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVDE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AVDE в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.52% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.25% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVDE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVDE
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.