Сравнение AVLV с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
AVLV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVDE.
Корреляция
Корреляция между AVLV и AVDE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVDE
Основные характеристики
AVLV:
1.33
AVDE:
0.41
AVLV:
1.90
AVDE:
0.64
AVLV:
1.24
AVDE:
1.08
AVLV:
2.02
AVDE:
0.54
AVLV:
7.31
AVDE:
1.79
AVLV:
2.34%
AVDE:
3.01%
AVLV:
12.82%
AVDE:
13.12%
AVLV:
-19.34%
AVDE:
-36.99%
AVLV:
-6.94%
AVDE:
-9.96%
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 2.72%.
AVLV
16.11%
-3.98%
6.19%
15.93%
N/A
N/A
AVDE
2.72%
-3.39%
-2.14%
4.31%
5.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и AVDE
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVDE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AVDE в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.14% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 1.92% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVDE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVDE
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.00% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.