Сравнение AVIG с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
AVIG и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIG или AGG.
Корреляция
Корреляция между AVIG и AGG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и AGG
Основные характеристики
AVIG:
1.03
AGG:
1.01
AVIG:
1.47
AGG:
1.46
AVIG:
1.18
AGG:
1.17
AVIG:
0.44
AGG:
0.44
AVIG:
2.77
AGG:
2.56
AVIG:
1.97%
AGG:
2.10%
AVIG:
5.41%
AGG:
5.37%
AVIG:
-19.64%
AGG:
-18.43%
AVIG:
-7.02%
AGG:
-7.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIG показывает доходность 2.18%, а AGG немного ниже – 2.10%.
AVIG
2.18%
0.88%
1.27%
5.53%
N/A
N/A
AGG
2.10%
0.29%
1.25%
5.38%
-0.81%
1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIG и AGG
AVIG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVIG и AGG
AVIG
AGG
Сравнение AVIG c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и AGG
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AGG в 3.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.60% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и AGG
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и AGG
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.83% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.