Сравнение AVGO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVGO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между AVGO и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SCHD
Основные характеристики
AVGO:
1.89
SCHD:
1.20
AVGO:
2.76
SCHD:
1.76
AVGO:
1.35
SCHD:
1.21
AVGO:
4.00
SCHD:
1.69
AVGO:
11.61
SCHD:
5.86
AVGO:
8.70%
SCHD:
2.30%
AVGO:
53.45%
SCHD:
11.25%
AVGO:
-48.30%
SCHD:
-33.37%
AVGO:
-11.68%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 99.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 39.77% против 10.86% соответственно.
AVGO
99.92%
35.25%
33.98%
97.97%
51.49%
39.77%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVGO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SCHD
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SCHD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SCHD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.