Сравнение AVES с DFEVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).
AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVES или DFEVX.
Корреляция
Корреляция между AVES и DFEVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVES и DFEVX
Основные характеристики
AVES:
0.25
DFEVX:
0.39
AVES:
0.48
DFEVX:
0.62
AVES:
1.06
DFEVX:
1.08
AVES:
0.25
DFEVX:
0.36
AVES:
0.68
DFEVX:
1.03
AVES:
6.71%
DFEVX:
5.71%
AVES:
17.97%
DFEVX:
14.91%
AVES:
-27.40%
DFEVX:
-72.12%
AVES:
-8.32%
DFEVX:
-7.23%
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 1.87%.
AVES
2.32%
-1.95%
-3.65%
2.59%
N/A
N/A
DFEVX
1.87%
-3.42%
-2.65%
4.14%
12.02%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и DFEVX
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVES и DFEVX
AVES
DFEVX
Сравнение AVES c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и DFEVX
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DFEVX в 4.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.00% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.66% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 3.28% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.54% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и DFEVX
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -72.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и DFEVX
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.