Сравнение AVEMX с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или PXD.
Основные характеристики
| AVEMX | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.73% | 20.39% |
| Дох-ть за 1 год | 9.03% | 23.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.84% | 30.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.66% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 5.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 13.74% | 23.06% |
| Макс. просадка | -59.76% | -88.30% |
| Current Drawdown | -3.20% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и PXD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и PXD
С начала года, AVEMX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 20.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEMX имеют среднегодовую доходность 5.67%, а акции PXD немного отстают с 5.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и PXD
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PXD в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 4.30% | 4.42% | 1.15% | 0.27% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% | 9.30% | 5.80% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.09% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и PXD
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и PXD
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 3.49%, в то время как у Pioneer Natural Resources Company (PXD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.