PortfoliosLab logo

Сравнение AVEM с VXUS

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

AVEM и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают. AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или VXUS.

Сравнение доходности AVEM и VXUS

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVEM и VXUS. Доходность AVEM с 3 окт. 2022 г. составила 10.09%, что примерно равняется доходности VXUS в 10.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.45%
13.33%
AVEM
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis Emerging Markets Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение дивидендов AVEM и VXUS

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VXUS в 3.06%


PeriodTTM20222021202020192018201720162015201420132012
AVEM2.75%2.77%2.68%1.69%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS3.06%3.09%3.19%2.28%3.34%3.57%3.17%3.49%3.47%4.29%3.51%3.97%

Сравнение коэффициента Шарпа AVEM и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному -0.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVEM и VXUS.


-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.54
-0.43
AVEM
VXUS

Сравнение просадок AVEM и VXUS

Максимальная просадка AVEM за указанный период составила -34.01%, что примерно соответствует максимальной просадке VXUS равной -29.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEM и VXUS


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-24.07%
-17.77%
AVEM
VXUS

Сравнение волатильности AVEM и VXUS

Волатильность AVEM на текущий момент составляет 17.62%, что ниже волатильности VXUS равной 20.53%. На приведенной ниже диаграмме сравнивается скользящая 10-дневная волатильность AVEM и VXUS.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.62%
20.53%
AVEM
VXUS