Сравнение AVEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
AVEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между AVEM и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и VWO
Основные характеристики
AVEM:
0.48
VWO:
0.85
AVEM:
0.76
VWO:
1.28
AVEM:
1.09
VWO:
1.16
AVEM:
0.42
VWO:
0.55
AVEM:
2.01
VWO:
3.62
AVEM:
3.81%
VWO:
3.56%
AVEM:
16.05%
VWO:
15.10%
AVEM:
-36.05%
VWO:
-67.68%
AVEM:
-11.42%
VWO:
-11.12%
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.41%.
AVEM
4.87%
-3.82%
-4.74%
6.90%
3.75%
N/A
VWO
10.41%
-1.03%
2.23%
12.10%
3.07%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и VWO
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и VWO
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VWO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.97% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.76% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и VWO
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и VWO
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.