Сравнение AVEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
AVEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между AVEM и SCHE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и SCHE
Основные характеристики
AVEM:
0.59
SCHE:
0.77
AVEM:
0.90
SCHE:
1.18
AVEM:
1.11
SCHE:
1.14
AVEM:
0.51
SCHE:
0.46
AVEM:
2.14
SCHE:
2.69
AVEM:
4.34%
SCHE:
4.33%
AVEM:
15.79%
SCHE:
15.13%
AVEM:
-36.05%
SCHE:
-36.16%
AVEM:
-9.80%
SCHE:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью -1.01%.
AVEM
-0.66%
-2.98%
-3.82%
11.86%
3.48%
N/A
SCHE
-1.01%
-3.51%
-0.24%
14.12%
1.59%
3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и SCHE
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEM и SCHE
AVEM
SCHE
Сравнение AVEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и SCHE
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SCHE в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.19% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.07% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и SCHE
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и SCHE
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.