Сравнение AVEM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или AVES.
Корреляция
Корреляция между AVEM и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVES
Основные характеристики
AVEM:
0.40
AVES:
0.25
AVEM:
0.69
AVES:
0.48
AVEM:
1.09
AVES:
1.06
AVEM:
0.43
AVES:
0.25
AVEM:
1.29
AVES:
0.68
AVEM:
6.02%
AVES:
6.71%
AVEM:
19.35%
AVES:
17.97%
AVEM:
-36.05%
AVES:
-27.40%
AVEM:
-7.10%
AVES:
-8.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEM показывает доходность 2.31%, а AVES немного выше – 2.32%.
AVEM
2.31%
-2.26%
-2.93%
5.65%
9.86%
N/A
AVES
2.32%
-1.95%
-3.65%
2.59%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и AVES
AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEM и AVES
AVEM
AVES
Сравнение AVEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVES
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AVES в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.10% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.34% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.00% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVES
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVES
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.