Сравнение AVEM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или AVES.
Корреляция
Корреляция между AVEM и AVES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVES
Основные характеристики
AVEM:
0.87
AVES:
0.51
AVEM:
1.26
AVES:
0.78
AVEM:
1.16
AVES:
1.10
AVEM:
1.03
AVES:
0.56
AVEM:
2.72
AVES:
1.39
AVEM:
4.92%
AVES:
5.38%
AVEM:
15.49%
AVES:
14.80%
AVEM:
-36.05%
AVES:
-27.40%
AVEM:
-4.80%
AVES:
-8.14%
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.51%.
AVEM
4.85%
4.79%
2.10%
12.07%
5.85%
N/A
AVES
2.51%
3.29%
-1.40%
5.88%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и AVES
AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEM и AVES
AVEM
AVES
Сравнение AVEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVES
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AVES в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.03% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.99% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVES
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVES
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.