Сравнение AVEM с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
AVEM и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEM или AVDE.
Корреляция
Корреляция между AVEM и AVDE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVDE
Основные характеристики
AVEM:
0.87
AVDE:
1.18
AVEM:
1.26
AVDE:
1.66
AVEM:
1.16
AVDE:
1.21
AVEM:
1.03
AVDE:
1.65
AVEM:
2.72
AVDE:
3.99
AVEM:
4.92%
AVDE:
3.80%
AVEM:
15.49%
AVDE:
12.86%
AVEM:
-36.05%
AVDE:
-36.99%
AVEM:
-4.80%
AVDE:
-0.59%
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.13%.
AVEM
4.85%
4.79%
2.10%
12.07%
5.85%
N/A
AVDE
8.13%
6.77%
3.99%
13.46%
7.46%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и AVDE
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEM и AVDE
AVEM
AVDE
Сравнение AVEM c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVDE
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.03% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.05% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVDE
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVDE
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.