Сравнение AVEGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SCHG
Основные характеристики
AVEGX:
0.93
SCHG:
2.05
AVEGX:
1.36
SCHG:
2.68
AVEGX:
1.17
SCHG:
1.37
AVEGX:
0.89
SCHG:
2.91
AVEGX:
4.80
SCHG:
11.49
AVEGX:
2.90%
SCHG:
3.13%
AVEGX:
15.03%
SCHG:
17.49%
AVEGX:
-48.28%
SCHG:
-34.59%
AVEGX:
-5.24%
SCHG:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 35.44%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.77% против 16.66% соответственно.
AVEGX
14.87%
-1.82%
7.00%
13.35%
5.94%
4.77%
SCHG
35.44%
3.33%
10.58%
35.25%
19.99%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SCHG
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SCHG
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SCHG
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SCHG
Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 4.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.