Сравнение AVEDX с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEDX или PXD.
Основные характеристики
| AVEDX | PXD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.66% | 20.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.52% | 22.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.61% | 30.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.25% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.03% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 23.08% |
| Макс. просадка | -47.25% | -88.30% |
| Current Drawdown | -5.25% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и PXD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и PXD
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PXD с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции PXD по среднегодовой доходности: 9.03% против 5.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEDX c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и PXD
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PXD в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.10% | 1.11% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% | 8.34% | 2.72% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 4.09% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и PXD
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки PXD в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и PXD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и PXD
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.38%, в то время как у Pioneer Natural Resources Company (PXD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.