PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с PXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с PXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и PXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
PXD
Pioneer Natural Resources Company		0.00%0.00%21.21%5.03%39.10%66.33%-22.85%16.08%-23.77%-3.96%

Доходность по периодам

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

PXD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Pioneer Natural Resources Company

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVXAVEDX с MPC
Часто сравнивают с PXD:
PXD с ARLPPXD с HESPXD с AGMPXD с IEOPXD с COPPXD с ^GSPCPXD с XLE

Доходность на риск

AVEDX vs. PXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PXD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXPXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. PXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXPXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Корреляция

Корреляция между AVEDX и PXD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и PXD

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
PXD
Pioneer Natural Resources Company		0.00%0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.05%0.04%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и PXD

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXPXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и PXD

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXPXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

—

—