Сравнение AVB с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или VNQ.
Основные характеристики
| AVB | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.00% | -7.57% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 1.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.25% | -2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.45% | 2.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.84% | 5.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 18.83% |
| Макс. просадка | -69.65% | -73.07% |
| Current Drawdown | -19.90% | -23.75% |
Корреляция
Корреляция между AVB и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVB и VNQ
С начала года, AVB показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и VNQ
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VNQ в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.48% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и VNQ
Максимальная просадка AVB за все время составила -69.65%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и VNQ
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.70% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.