Сравнение AVB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVB или SCHD.
Основные характеристики
| AVB | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.25% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.98% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.26% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.76% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 11.57% |
| Макс. просадка | -69.65% | -33.37% |
| Current Drawdown | -20.51% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между AVB и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVB и SCHD
С начала года, AVB показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и SCHD
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.51% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVB и SCHD
Максимальная просадка AVB за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и SCHD
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.