Сравнение AVB с KIM
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and KIM (Kimco Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, KIM in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.02%/yr vs 2.97%/yr for KIM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и KIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у KIM с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции KIM по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.97% соответственно.
AVB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 4.02%
KIM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам AVB и KIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.16% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
KIM Kimco Realty Corporation | 18.58% | -9.26% | 15.02% | 6.05% | -10.80% | 69.48% | -23.94% | 49.75% | -13.26% | -23.67% |
Correlation
The correlation between AVB and KIM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г. | 0.61 |
The correlation between AVB and KIM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVB:
$25.80B
KIM:
$15.99B
AVB:
$8.02
KIM:
$0.91
AVB:
22.85
KIM:
26.04
AVB:
13.14
KIM:
0.23
AVB:
8.52
KIM:
7.42
AVB:
2.20
KIM:
1.54
AVB:
$3.06B
KIM:
$2.16B
AVB:
$2.08B
KIM:
$1.18B
AVB:
$1.99B
KIM:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. KIM — Ранг доходности на риск
AVB
KIM
Сравнение AVB c KIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | KIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.45 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.35 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.04 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и KIM
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки KIM в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и KIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -85.65% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.70% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -25.88% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -33.61% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -69.52% | +22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -3.14% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -22.83% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 5.49% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и KIM
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kimco Realty Corporation (KIM) имеют волатильность 4.96% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | KIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.14% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 12.13% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 17.82% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 25.91% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 33.92% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и KIM
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности KIM в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.84% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.29% | 4.98% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и KIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Kimco Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и KIM
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
KIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 385.80M при выручке в 558.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 207.77M при выручке в 558.02M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
KIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimco Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 164.90M при выручке в 558.02M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and KIM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIM has higher volatility (5.14%) compared to AVB (4.96%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs KIM's -85.65%.
KIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и KIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор