Сравнение AV.L с HSBA.L
AV.L (Aviva plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AV.L in Insurance - Diversified, HSBA.L in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 18.29%/yr for HSBA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и HSBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции AV.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 6.59% против 18.29% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам AV.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | -4.25% | 56.69% | 16.76% | 5.64% | -18.84% | 30.80% | -19.79% | 18.65% | -22.84% | 8.48% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
Correlation
The correlation between AV.L and HSBA.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between AV.L and HSBA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AV.L:
£23.50B
HSBA.L:
£237.40B
AV.L:
£0.49
HSBA.L:
$1.27
AV.L:
12.84
HSBA.L:
14.48
AV.L:
0.46
HSBA.L:
0.69
AV.L:
0.25
HSBA.L:
2.56
AV.L:
2.42
HSBA.L:
1.82
AV.L:
£80.81B
HSBA.L:
$125.68B
AV.L:
£84.57B
HSBA.L:
$61.95B
AV.L:
£2.85B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
AV.L
HSBA.L
Сравнение AV.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AV.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.01 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 14.75 | -12.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AV.L и HSBA.L
Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -66.05% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.96% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -21.98% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -21.98% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -59.96% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.62% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -18.74% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.35% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и HSBA.L
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.66% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 21.86% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 25.94% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.74% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 24.83% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и HSBA.L
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.26% | 5.39% | 8.25% | 7.33% | 29.52% | 3.96% | 3.03% | 5.48% | 5.74% | 3.64% | 2.56% | 2.12% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AV.L и HSBA.L
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AV.L and HSBA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор