Сравнение ATESX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
ATESX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATESX или JEPIX.
Основные характеристики
| ATESX | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 12.81% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 7.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 9.08% | 7.38% |
| Макс. просадка | -12.87% | -32.63% |
| Current Drawdown | -0.48% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между ATESX и JEPIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и JEPIX
С начала года, ATESX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATESX и JEPIX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATESX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и JEPIX
Дивидендная доходность ATESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JEPIX в 7.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 1.05% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.90% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.16% | 8.43% | 12.24% | 7.57% | 11.57% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и JEPIX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и JEPIX
Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.