Сравнение ARTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ARTSX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTSX или VTI.
Корреляция
Корреляция между ARTSX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ARTSX и VTI
Основные характеристики
ARTSX:
0.51
VTI:
1.91
ARTSX:
0.81
VTI:
2.58
ARTSX:
1.10
VTI:
1.35
ARTSX:
0.24
VTI:
2.89
ARTSX:
1.91
VTI:
11.50
ARTSX:
5.53%
VTI:
2.16%
ARTSX:
20.66%
VTI:
12.93%
ARTSX:
-66.59%
VTI:
-55.45%
ARTSX:
-37.26%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, ARTSX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции ARTSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.03% против 12.71% соответственно.
ARTSX
2.87%
-0.08%
4.41%
6.75%
-0.14%
2.03%
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTSX и VTI
ARTSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARTSX и VTI
ARTSX
VTI
Сравнение ARTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund (ARTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTSX и VTI
ARTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARTSX и VTI
Максимальная просадка ARTSX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARTSX и VTI
Artisan Small Cap Fund (ARTSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ARTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.