Сравнение AR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или SCHD.
Основные характеристики
| AR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.96% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 58.73% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 49.49% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.48% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.59% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 41.07% | 11.38% |
| Макс. просадка | -98.97% | -33.37% |
| Current Drawdown | -49.70% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между AR и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AR и SCHD
С начала года, AR показывает доходность 43.96%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -6.59% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и SCHD
AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.99% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AR и SCHD
Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AR и SCHD
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.