Сравнение AR с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или ITA.
Основные характеристики
| AR | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.62% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 42.26% | 13.56% |
| Дох-ть за 3 года | 51.82% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.39% | 5.43% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.33% | 10.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 41.36% | 13.89% |
| Макс. просадка | -98.97% | -59.72% |
| Current Drawdown | -51.56% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между AR и ITA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AR и ITA
С начала года, AR показывает доходность 38.62%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -6.33% против 10.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AR c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и ITA
AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.99% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.90% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AR и ITA
Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AR и ITA
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.