Сравнение XTR с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
XTR и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или APRT.
Корреляция
Корреляция между XTR и APRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и APRT
Основные характеристики
XTR:
2.00
APRT:
2.00
XTR:
2.76
APRT:
2.71
XTR:
1.36
APRT:
1.41
XTR:
3.31
APRT:
2.82
XTR:
11.76
APRT:
13.02
XTR:
2.01%
APRT:
1.27%
XTR:
11.82%
APRT:
8.33%
XTR:
-20.83%
APRT:
-13.91%
XTR:
-0.39%
APRT:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, XTR показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у APRT с доходностью 2.82%.
XTR
3.38%
0.71%
10.50%
22.99%
N/A
N/A
APRT
2.82%
0.99%
9.69%
16.30%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и APRT
XTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XTR и APRT
XTR
APRT
Сравнение XTR c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и APRT
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.20%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 20.20% | 20.89% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и APRT
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки APRT в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и APRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и APRT
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.