Сравнение APLE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLE или SPHD.
Основные характеристики
| APLE | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.83% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 3.38% | 12.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 12.85% |
| Макс. просадка | -71.85% | -41.39% |
| Current Drawdown | -13.31% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между APLE и SPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APLE и SPHD
С начала года, APLE показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APLE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLE и SPHD
Дивидендная доходность APLE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | 6.88% | 6.08% | 4.78% | 0.25% | 2.31% | 6.74% | 9.04% | 5.56% | 5.96% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок APLE и SPHD
Максимальная просадка APLE за все время составила -71.85%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLE и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APLE и SPHD
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что APLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.