Сравнение APHU с XTAP
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while XTAP is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности APHU и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и XTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -10.94% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.24% |
Correlation
The correlation between APHU and XTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
APHU
XTAP
Сравнение APHU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.80 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и XTAP
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -22.13% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -0.06% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -3.45% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 4.68% | +88.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 14.54% | +78.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 14.40% | +78.75% |
Сравнение комиссий APHU и XTAP
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и XTAP
Ни APHU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and XTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для APHU и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор