Сравнение APHU с AXPG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - APHU tracks the Amphenol Corporation (APH) while AXPG tracks the American Express Company (AXP). Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AXPG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и AXPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXPG
- 1 день
- 8.14%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и AXPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -14.82% |
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | -21.03% |
Correlation
The correlation between APHU and AXPG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c AXPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.91 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и AXPG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки AXPG в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и AXPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -30.54% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -22.77% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -21.07% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и AXPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 61.69% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 61.69% | +31.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 61.69% | +31.46% |
Сравнение комиссий APHU и AXPG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AXPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и AXPG
Ни APHU, ни AXPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and AXPG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and AXPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APHU tracks Amphenol Corporation (APH), while AXPG tracks American Express Company (AXP). They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for AXPG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и AXPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор