Сравнение APA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или XLE.
Корреляция
Корреляция между APA и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APA и XLE
Основные характеристики
APA:
-0.51
XLE:
1.21
APA:
-0.51
XLE:
1.66
APA:
0.94
XLE:
1.22
APA:
-0.22
XLE:
1.48
APA:
-0.81
XLE:
3.32
APA:
22.31%
XLE:
6.41%
APA:
35.17%
XLE:
17.63%
APA:
-96.73%
XLE:
-71.54%
APA:
-78.34%
XLE:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -7.03% против 6.35% соответственно.
APA
5.67%
19.14%
-22.40%
-17.58%
-3.85%
-7.03%
XLE
9.69%
12.73%
3.42%
21.48%
14.69%
6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APA и XLE
APA
XLE
Сравнение APA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и XLE
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью XLE в 3.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 3.07% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.06% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок APA и XLE
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и XLE
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.