Сравнение APA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или XLE.
Корреляция
Корреляция между APA и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APA и XLE
Основные характеристики
APA:
-0.99
XLE:
-0.44
APA:
-1.38
XLE:
-0.43
APA:
0.80
XLE:
0.94
APA:
-0.56
XLE:
-0.54
APA:
-1.92
XLE:
-1.50
APA:
25.28%
XLE:
7.23%
APA:
49.34%
XLE:
24.75%
APA:
-96.73%
XLE:
-71.54%
APA:
-85.55%
XLE:
-14.85%
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -11.51% против 3.98% соответственно.
APA
-29.49%
-21.68%
-34.64%
-48.78%
16.02%
-11.51%
XLE
-4.11%
-11.84%
-8.32%
-11.36%
25.03%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APA и XLE
APA
XLE
Сравнение APA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и XLE
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XLE в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.66% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок APA и XLE
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и XLE
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 34.29% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.