Сравнение AOS с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или COWZ.
Основные характеристики
| AOS | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 21.14% | 21.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.97% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 13.72% |
| Макс. просадка | -66.53% | -38.63% |
| Current Drawdown | -7.53% | -6.68% |
Корреляция
Корреляция между AOS и COWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOS и COWZ
С начала года, AOS показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и COWZ
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности COWZ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.88% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.91% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и COWZ
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и COWZ
A. O. Smith Corporation (AOS) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.