Сравнение AOA с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
AOA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или ITOT.
Корреляция
Корреляция между AOA и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и ITOT
Основные характеристики
AOA:
0.29
ITOT:
0.27
AOA:
0.51
ITOT:
0.52
AOA:
1.07
ITOT:
1.07
AOA:
0.31
ITOT:
0.26
AOA:
1.60
ITOT:
1.29
AOA:
2.47%
ITOT:
3.96%
AOA:
13.58%
ITOT:
18.93%
AOA:
-28.38%
ITOT:
-55.20%
AOA:
-7.32%
ITOT:
-11.70%
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 6.93% против 11.34% соответственно.
AOA
-3.21%
-2.96%
-4.33%
3.78%
10.49%
6.93%
ITOT
-7.59%
-2.79%
-5.54%
4.95%
15.65%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и ITOT
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOA и ITOT
AOA
ITOT
Сравнение AOA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и ITOT
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.40% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и ITOT
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и ITOT
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 9.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.