Сравнение ANCFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SCHG.
Основные характеристики
| ANCFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.40% | 22.76% |
| Дох-ть за 1 год | 27.99% | 32.87% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.49% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 16.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 13.17% | 16.87% |
| Макс. просадка | -52.56% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.33% | -3.84% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и SCHG
С начала года, ANCFX показывает доходность 18.40%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции ANCFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.88% против 16.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и SCHG
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и SCHG
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 4.77% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.96% | 7.68% | 4.66% | 6.28% | 9.83% | 3.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и SCHG
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и SCHG
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 5.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.