Сравнение ANCFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SCHD.
Основные характеристики
| ANCFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.92% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 24.56% | 9.46% |
| Дох-ть за 3 года | 7.12% | 4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 10.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.50% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 11.77% |
| Макс. просадка | -52.56% | -33.37% |
| Current Drawdown | -5.06% | -4.20% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и SCHD
С начала года, ANCFX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANCFX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции SCHD немного отстают с 11.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и SCHD
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANCFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и SCHD
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 5.49% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 7.34% | 10.96% | 7.68% | 4.66% | 6.28% | 9.83% | 3.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и SCHD
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -52.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.