PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMP с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMP с ARES

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMP или ARES.

Корреляция

Корреляция между AMP и ARES составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMP и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMP:

0.54

ARES:

0.47

Коэф-т Сортино

AMP:

1.01

ARES:

0.98

Коэф-т Омега

AMP:

1.14

ARES:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMP:

0.66

ARES:

0.58

Коэф-т Мартина

AMP:

2.07

ARES:

1.89

Индекс Язвы

AMP:

8.35%

ARES:

12.32%

Дневная вол-ть

AMP:

29.52%

ARES:

40.78%

Макс. просадка

AMP:

-81.14%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

AMP:

-13.90%

ARES:

-16.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$45.78B

ARES:

$51.30B

EPS

AMP:

$29.43

ARES:

$2.04

Коэффициент P/E

AMP:

16.34

ARES:

77.00

Коэффициент PEG

AMP:

1.90

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

AMP:

2.53

ARES:

13.20

Коэффициент P/B

AMP:

8.53

ARES:

16.46

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$17.47B

ARES:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$17.47B

ARES:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$3.67B

ARES:

$1.57B

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 17.27% против 29.85% соответственно.

AMP

С начала года

-7.00%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-10.29%

1 год

15.91%

5 лет

33.92%

10 лет

17.27%

ARES

С начала года

-6.10%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

-1.93%

1 год

18.87%

5 лет

41.36%

10 лет

29.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMP и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг риск-скорректированной доходности AMP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMP c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARES равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и ARES

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ARES в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.23%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%1.71%
ARES
Ares Management Corporation		2.37%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AMP и ARES

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и ARES

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.35B
1.61B
(AMP) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMP и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameriprise Financial, Inc. и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
71.2%
(AMP) Валовая рентабельность
(ARES) Валовая рентабельность
AMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameriprise Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 4.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

AMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameriprise Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 4.35B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 626.34M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

AMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameriprise Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 583.00M при выручке в 4.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 177.32M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.