Сравнение AMBFX с FAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FAIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или FAIOX.
Основные характеристики
| AMBFX | FAIOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.30% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 22.09% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 9.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 16.81 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 8.23% |
| Макс. просадка | -33.83% | -43.60% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и FAIOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и FAIOX
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AMBFX на уровне 15.30% и FAIOX на уровне 15.30%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям FAIOX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и FAIOX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAIOX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c FAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и FAIOX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FAIOX в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
FAIOX Fidelity Advisor Balanced Fund I Class | 4.37% | 1.59% | 1.33% | 0.71% | 1.14% | 1.51% | 1.65% | 1.46% | 1.41% | 5.57% | 8.20% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и FAIOX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки FAIOX в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и FAIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и FAIOX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Advisor Balanced Fund I Class (FAIOX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.