Сравнение ALV.DE с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (ALV.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV.DE или CSWC.
Основные характеристики
| ALV.DE | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.52% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 61.30% |
| Дох-ть за 3 года | 11.98% | 13.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.19% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.45 |
| Дневная вол-ть | 15.77% | 17.92% |
| Макс. просадка | -89.53% | -68.34% |
| Current Drawdown | -3.74% | -1.49% |
Фундаментальные показатели
| ALV.DE | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €103.93B | $1.11B |
| Прибыль на акцию | €21.19 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 12.53 | 11.06 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | €98.08B | $168.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €9.03B | $82.22M |
| EBITDA (12 мес.) | €13.12B | $148.27M |
Корреляция
Корреляция между ALV.DE и CSWC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и CSWC
С начала года, ALV.DE показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции ALV.DE уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALV.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и CSWC
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CSWC в 9.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.26% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.57% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и CSWC
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и CSWC
Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALV.DE и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности