Сравнение ALBAX с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности ALBAX и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALBAX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ALBAX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.91% против 12.07% соответственно.
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALBAX и AWSHX
ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
ALBAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
ALBAX
AWSHX
Сравнение ALBAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALBAX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.34 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.35 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 6.00 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALBAX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALBAX и AWSHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBAX и AWSHX
Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок ALBAX и AWSHX
Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALBAX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -53.95% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.37% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -18.64% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | -34.65% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.35% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -6.43% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.32% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBAX и AWSHX
Alger Growth & Income Fund (ALBAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALBAX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.41% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.28% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 15.30% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.12% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.33% | +0.89% |