Сравнение AKREX с FSKAX

С начала года, AKREX показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 24.20%. За последние 10 лет акции AKREX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKREX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKREX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка AKREX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKREX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что AKREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.