PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с FOCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-2.14%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.96% против 19.92% соответственно.

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

FOCPX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
2.31%
1 год
32.91%
3 года*
27.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий AIVSX и FOCPX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AIVSX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.11

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.77

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

11.27

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между AIVSX и FOCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и FOCPX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FOCPX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		7.95%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и FOCPX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-70.25%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.29%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-37.05%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-37.05%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.86%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-17.07%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и FOCPX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.16%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.24%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

23.09%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

22.59%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

22.36%

-5.81%