Сравнение AIVSX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -2.14% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 12.96% против 19.92% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
FOCPX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и FOCPX
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
AIVSX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
AIVSX
FOCPX
Сравнение AIVSX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.11 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.77 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 11.27 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и FOCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и FOCPX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FOCPX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.09% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 7.95% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и FOCPX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -70.25% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -11.29% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -37.05% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -37.05% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.86% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -17.07% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.08% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и FOCPX
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.16% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.24% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 23.09% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.59% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.36% | -5.81% |