Сравнение AIVSX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или FOCPX.
Основные характеристики
| AIVSX | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 12.63% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 39.84% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 17.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.40% | 17.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.41 |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 16.28% |
| Макс. просадка | -50.56% | -69.01% |
| Current Drawdown | -1.86% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и FOCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и FOCPX
С начала года, AIVSX показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 11.40% против 17.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и FOCPX
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVSX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и FOCPX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FOCPX в 0.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 4.59% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.61% | 7.25% | 5.45% | 9.75% | 11.66% | 9.04% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и FOCPX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и FOCPX
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.