Сравнение AIT с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIT или COWZ.
Основные характеристики
| AIT | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.13% | 5.45% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | 25.36% | 10.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.02% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 13.56% |
| Макс. просадка | -66.46% | -38.63% |
| Current Drawdown | -8.15% | -6.06% |
Корреляция
Корреляция между AIT и COWZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIT и COWZ
С начала года, AIT показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 5.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIT c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIT и COWZ
Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности COWZ в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.77% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% | 1.87% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.89% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIT и COWZ
Максимальная просадка AIT за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIT и COWZ
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.