PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с HGHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с HGHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. HGHYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и HGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и HGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		-5.03%15.95%0.23%4.04%-11.48%10.24%23.07%41.54%-2.81%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у HGHYX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям HGHYX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.12% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

HGHYX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
6.71%
1 год
11.36%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.39%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

The Hartford Healthcare Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с HGHYX:
HGHYX с FSHCXHGHYX с ADXHGHYX с FBTTXHGHYX с SHSSXHGHYX с HGOYXHGHYX с GGHCXHGHYX с FBTAX

Сравнение комиссий AHSAX и HGHYX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HGHYX в 1.00%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. HGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HGHYX
Ранг доходности на риск HGHYX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGHYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGHYX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGHYX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGHYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGHYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c HGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXHGHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.52

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.84

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.86

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

1.90

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. HGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HGHYX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и HGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXHGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между AHSAX и HGHYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и HGHYX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		3.03%2.88%4.74%0.00%0.83%8.86%10.56%10.72%7.15%4.67%9.23%13.39%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и HGHYX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки HGHYX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и HGHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXHGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-42.58%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.82%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-25.42%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-28.51%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-7.81%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.65%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.93%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и HGHYX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXHGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.01%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.85%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.12%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

15.73%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.76%

+5.62%