Сравнение AGZD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AGZD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или QYLD.
Корреляция
Корреляция между AGZD и QYLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и QYLD
Основные характеристики
AGZD:
1.72
QYLD:
1.88
AGZD:
2.65
QYLD:
2.60
AGZD:
1.31
QYLD:
1.45
AGZD:
8.65
QYLD:
2.57
AGZD:
26.77
QYLD:
13.71
AGZD:
0.27%
QYLD:
1.46%
AGZD:
4.23%
QYLD:
10.62%
AGZD:
-8.45%
QYLD:
-24.75%
AGZD:
-0.26%
QYLD:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.79% против 8.91% соответственно.
AGZD
0.58%
0.74%
3.68%
7.30%
3.22%
2.79%
QYLD
1.43%
2.45%
10.68%
20.02%
7.32%
8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и QYLD
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZD и QYLD
AGZD
QYLD
Сравнение AGZD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и QYLD
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности QYLD в 12.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.94% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 2.11% | 2.37% | 1.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.32% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и QYLD
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и QYLD
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.98%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.