Сравнение AGZ с FGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или FGOVX.
Корреляция
Корреляция между AGZ и FGOVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и FGOVX
Основные характеристики
AGZ:
1.00
FGOVX:
0.28
AGZ:
1.48
FGOVX:
0.44
AGZ:
1.18
FGOVX:
1.05
AGZ:
0.56
FGOVX:
0.09
AGZ:
3.47
FGOVX:
0.65
AGZ:
0.87%
FGOVX:
2.41%
AGZ:
3.05%
FGOVX:
5.56%
AGZ:
-11.01%
FGOVX:
-20.53%
AGZ:
-1.54%
FGOVX:
-13.43%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.43% против 0.21% соответственно.
AGZ
0.15%
-0.04%
1.27%
3.40%
0.87%
1.43%
FGOVX
-0.33%
-1.17%
-0.54%
1.12%
-1.34%
0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и FGOVX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и FGOVX
AGZ
FGOVX
Сравнение AGZ c FGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и FGOVX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью FGOVX в 3.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.47% | 3.48% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.49% | 3.48% | 2.57% | 1.52% | 0.75% | 1.11% | 2.09% | 2.07% | 1.80% | 1.64% | 2.45% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и FGOVX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и FGOVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и FGOVX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.