Сравнение AGZ с FGOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или FGOVX.
Корреляция
Корреляция между AGZ и FGOVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и FGOVX
Основные характеристики
AGZ:
1.98
FGOVX:
1.26
AGZ:
3.16
FGOVX:
1.88
AGZ:
1.38
FGOVX:
1.23
AGZ:
1.05
FGOVX:
0.40
AGZ:
7.54
FGOVX:
2.94
AGZ:
0.80%
FGOVX:
2.30%
AGZ:
3.03%
FGOVX:
5.39%
AGZ:
-11.23%
FGOVX:
-20.53%
AGZ:
0.00%
FGOVX:
-9.63%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.70% против 0.64% соответственно.
AGZ
2.63%
1.11%
1.96%
6.08%
0.49%
1.70%
FGOVX
3.76%
1.64%
1.63%
6.66%
-1.72%
0.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и FGOVX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и FGOVX
AGZ
FGOVX
Сравнение AGZ c FGOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и FGOVX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FGOVX в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.53% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.71% | 2.25% | 2.32% | 2.14% | 1.58% | 1.52% | 1.29% | 1.32% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.43% | 3.75% | 2.57% | 1.52% | 0.75% | 1.11% | 2.09% | 2.07% | 1.80% | 1.64% | 2.45% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и FGOVX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и FGOVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и FGOVX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.