Сравнение AGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или QQQ.
Основные характеристики
| AGX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.38% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 102.34% | 23.18% |
| Дох-ть за 3 года | 23.20% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.19% | 19.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 17.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 36.58% | 16.18% |
| Макс. просадка | -98.66% | -82.98% |
| Текущая просадка | -18.63% | -7.87% |
Корреляция
Корреляция между AGX и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGX и QQQ
С начала года, AGX показывает доходность 65.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.58% против 17.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и QQQ
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 1.57% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.48% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и QQQ
Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и QQQ
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.