Сравнение AGRFX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRFX или PRWCX.
Основные характеристики
| AGRFX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.19% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 32.54% | 14.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 5.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.69% | 10.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.85% | 10.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 18.42% | 9.20% |
| Макс. просадка | -61.88% | -41.77% |
| Current Drawdown | -6.16% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и PRWCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и PRWCX
С начала года, AGRFX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и PRWCX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGRFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и PRWCX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности PRWCX в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 6.31% | 6.89% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% | 4.89% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 4.03% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и PRWCX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и PRWCX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.