Сравнение AGR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avangrid, Inc. (AGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGR или SPY.
Корреляция
Корреляция между AGR и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGR и SPY
Основные характеристики
AGR:
0.95
SPY:
2.21
AGR:
1.82
SPY:
2.93
AGR:
1.30
SPY:
1.41
AGR:
0.44
SPY:
3.26
AGR:
4.18
SPY:
14.43
AGR:
4.29%
SPY:
1.90%
AGR:
18.88%
SPY:
12.41%
AGR:
-44.27%
SPY:
-55.19%
AGR:
-24.46%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AGR показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.
AGR
16.95%
1.07%
4.76%
16.91%
-3.00%
N/A
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avangrid, Inc. (AGR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGR и SPY
Дивидендная доходность AGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGR Avangrid, Inc. | 4.89% | 5.43% | 4.09% | 3.53% | 3.87% | 3.44% | 3.48% | 3.42% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGR и SPY
Максимальная просадка AGR за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGR и SPY
Текущая волатильность для Avangrid, Inc. (AGR) составляет 1.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.