Сравнение AGG с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или DODIX.
Корреляция
Корреляция между AGG и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и DODIX
Основные характеристики
AGG:
1.29
DODIX:
1.29
AGG:
1.88
DODIX:
1.92
AGG:
1.22
DODIX:
1.22
AGG:
0.52
DODIX:
0.69
AGG:
3.31
DODIX:
3.27
AGG:
2.07%
DODIX:
2.21%
AGG:
5.33%
DODIX:
5.60%
AGG:
-18.43%
DODIX:
-18.50%
AGG:
-7.13%
DODIX:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.97% соответственно.
AGG
1.98%
-0.55%
0.25%
6.56%
-0.91%
1.36%
DODIX
1.69%
-1.03%
-0.31%
6.89%
0.59%
1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и DODIX
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGG и DODIX
AGG
DODIX
Сравнение AGG c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и DODIX
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DODIX в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.22% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и DODIX
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и DODIX
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 2.09% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.