Сравнение AFMFX с AFMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).
AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMFX или AFMBX.
Основные характеристики
| AFMFX | AFMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.91% | 11.15% |
| Дох-ть за 1 год | 21.52% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 4.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 8.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 9.38% | 8.75% |
| Макс. просадка | -29.79% | -22.34% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между AFMFX и AFMBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMFX и AFMBX
С начала года, AFMFX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у AFMBX с доходностью 11.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMFX и AFMBX
AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMFX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMFX и AFMBX
Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AFMBX в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMFX American Funds American Mutual Fund Class F-3 | 3.63% | 4.06% | 5.20% | 4.96% | 2.22% | 5.05% | 6.92% | 6.37% |
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.49% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок AFMFX и AFMBX
Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и AFMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMFX и AFMBX
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеют волатильность 2.94% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.