Сравнение AE с BGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AE или BGR.
Основные характеристики
| AE | BGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.65% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 29.63% | 13.08% |
| Дох-ть за 3 года | 11.54% | 16.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 10.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.26% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 2.10 | 4.49 |
| Индекс Язвы | 12.92% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 51.80% | 15.64% |
| Макс. просадка | -81.58% | -72.56% |
| Текущая просадка | -44.71% | -0.22% |
Фундаментальные показатели
| AE | BGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $95.13M | $361.51M |
| EPS | -$0.70 | $2.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.09B | $18.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.05M | $14.66M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.48M | $54.97M |
Корреляция
Корреляция между AE и BGR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AE и BGR
С начала года, AE показывает доходность 45.65%, что значительно выше, чем у BGR с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции AE уступали акциям BGR по среднегодовой доходности: 0.26% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AE c BGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Resources & Energy, Inc. (AE) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AE и BGR
Дивидендная доходность AE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BGR в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE Adams Resources & Energy, Inc. | 2.59% | 3.67% | 2.47% | 3.45% | 3.98% | 2.47% | 2.27% | 2.02% | 2.22% | 2.29% | 1.76% | 0.96% |
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
Просадки
Сравнение просадок AE и BGR
Максимальная просадка AE за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки BGR в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE и BGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AE и BGR
Adams Resources & Energy, Inc. (AE) имеет более высокую волатильность в 31.26% по сравнению с BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AE и BGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adams Resources & Energy, Inc. и BlackRock Energy and Resources Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности