Сравнение ADKSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADKSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VOO
Основные характеристики
ADKSX:
0.31
VOO:
0.56
ADKSX:
0.69
VOO:
0.92
ADKSX:
1.09
VOO:
1.13
ADKSX:
0.37
VOO:
0.58
ADKSX:
1.18
VOO:
2.25
ADKSX:
6.94%
VOO:
4.83%
ADKSX:
21.38%
VOO:
19.11%
ADKSX:
-65.55%
VOO:
-33.99%
ADKSX:
-11.10%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции ADKSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.40% соответственно.
ADKSX
-6.69%
14.09%
-6.13%
6.49%
19.37%
3.20%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VOO
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADKSX и VOO
ADKSX
VOO
Сравнение ADKSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VOO
ADKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VOO
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VOO
Текущая волатильность для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) составляет 9.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.