Сравнение ACIO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ACIO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIO или JEPQ.
Основные характеристики
| ACIO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.78% | 29.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 8.53% | 11.11% |
| Макс. просадка | -14.19% | -16.82% |
| Current Drawdown | -1.53% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между ACIO и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и JEPQ
С начала года, ACIO показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и JEPQ
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACIO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и JEPQ
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JEPQ в 9.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.67% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.04% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и JEPQ
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и JEPQ
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.11%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.