Сравнение AAPY.L с AVGI.L
AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью 9.83%.
AAPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 0.67% | 8.91% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 9.83% | 11,438.21% |
Correlation
The correlation between AAPY.L and AVGI.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
AAPY.L
AVGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPY.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY.L и AVGI.L
Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки AVGI.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -43.06% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -28.20% | +21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -22.16% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 10,070.47% | -10,049.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 10,070.47% | -10,045.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 10,070.47% | -10,045.80% |
Сравнение комиссий AAPY.L и AVGI.L
И AAPY.L, и AVGI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.L и AVGI.L
Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности AVGI.L в 48.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 11.42% | 10.77% | 1.08% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 48.40% | 10.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.L and AVGI.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY.L and AVGI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор